沪指午后短暂翻红,原因找到了!今天几大领涨板块,有一个重要的共同点

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  5月13日,市场全天震荡调整,创业板指领跌,沪指相对偏强。截至收盘,沪指跌皇帝在御花园进入贵妃的小说0.21%,深成指跌0.6%,创业板指跌0.95%。

  板块方面,燃气、港口、电力、家电等板块涨幅居前,量子科技、脑机接口、卫星导航、云游戏等板块跌幅居前。

  总体上个股跌多涨少,全市场超4100只个股下跌。沪深两市今日成交额9098亿,较上个交易日缩量27亿。

  可能因为周末两个偏空消息令情绪面承压,今天A股开盘走得比较弱。

  但市场韧性仍在,主要指数很快探底回升,其中沪指更强,午后一度翻红。而这样的结构性行情,又与今天逆势领涨的具体板块相关。

  有观点称,航运、家电和汽车等板块,或多或少都带有外贸出口概念。“出海”不仅是企业的第二成长曲线,放眼全球,“出海”也是很多伟大企业形成的核心逻辑,因此“出海”还能带来更高的估值溢价。

  甚至有股民调侃称,周末讨论度甚高的《歌手2024》,背后

  首先要说的是,周末有两个消息偏空,具体指:

  一是,4月金融数据超预期回落,新增社融自2005年11月来首次转负。

  二是,IPO审核重启,沪深交易所拟于5月16日审议两企发行上市申请。

  悲观者自有悲观的理解。但从今天市场触底回升的走势不难看出,实际恐慌程度比较有限。

  对于第一点,开源证券认为,超预期的信用收缩或将导致A股短期承压,尤其是顺周期资产面临一定“逆风”,但随着降息降准预期强化以及财政支出加力提效,对于下半年总量意义上的信用不用再悲观。

  对于第二点,也有观点认为,投资者不必悲观,也不必过度解读。在市场形成上涨趋势后,往往有向上的惯性,即使期间IPO发行节奏略有提升,也不会对市场造成太大的冲击影响。

  “关键要看接下来IPO发行节奏以及IPO发行的数量。保持均衡合理的发行水平,对市场的影响也会非常有限。”

  回到板块,如文章开头所说,主要领涨板块有一个共同点——“出海”。

  具体来看:

  1)航运

  “航运之王”

  消息面上,据数据机构Freightos提供的数据,自4月以来,从亚洲出发的集装箱运价已上涨约1000美金/FEU。运往美国西海岸和北欧航线的价格升至约4000美金/FEU,地中海航线的运价上涨到约5000美金/FEU。

  5月13日,集运指数(欧线)主力合约日内一度大涨15%,远期2410、2412、2502合约盘中均封涨停。截至收盘,集运欧线涨超14%,续创历史新高。

  运价疯涨的背后,显然是供需“天平”失衡:一端是运力供应紧缺,另一端则是市场需求回升。

  海关总署数据显示,我国外贸保持向上趋势。2024年前4个月,我国货物贸易进出口总值13.81万亿元人民币,同比增长5.7%。其中,出口增长4.9%,进口增长6.8%。按美金计价,前4个月的进出口、出口和进口也分别同比增长了2.2%、1.5%和3.2%;从单月数据来看,4月进出口和出口环比增长2.4%和4.6%。

  2)家电、汽车

  一方面,家电、汽车板块受国内“以旧换新”政策带动,前期就表现活跃。

  另一方面,出海潜力也是家电和汽车板块今年的新逻辑。

  数据显示,一季度中国白色家电出口298.2亿美金,同比增长10.7%;前4个月汽车出口2548.5亿元,增长24.9%。

  至于文章开头提到的芒果超媒,关于“出海”的理解其实调侃成分更多。

  但《歌手2024》这一题材,以及昨天推送中提到的《庆余年2》,都涉及传媒板块,若前者行情持续性不错,对后者相关概念的炒作或有提振。

  分析人士表示,《歌手2024》是延续多年前的爆款综艺节目,今年以全程直播的形式、引入国外歌手PK的形式,关注度较高,再度成为爆款的预期较高。

  今天领涨的燃气板块,虽没有出海逻辑,却也走得很硬气。

  消息面上,2024年1月,发改委在2023年6月的《关于建立健全天然气上下游价格联动机制的引导意见》基础之上进一步发布补充文件,要求全国大中城市在今年6月前完成一次调价,9月底前全国县级以上行政区建立价格联动机制(含居民和非居民),截至2024年5月,全国已有多个省市陆续启动天然气价格联动机制。

  随着国际天然气价格回落,销气成本回归合理水平,叠加持续推进的顺价机制,燃气终端销售价格进一步完善,城燃企业居民端售气毛差有望持续改善。

  同属公用事业的水务板块,今天也表现不错。

  消息面上,5月9日,广州市中心城区自来水价格改革方案听证会举行,共17名听证会参加人均表示理解和支撑水价调整。

  最后值得一提的是,下午上证指数短暂翻红,证券板块出力明显。

  但随着券商股冲高回落,沪指尾盘也再度翻绿;而同属大金融的银行板块,仍在继续上行。这或许说明,市场的避险情绪确实有所加强。

  上周五盘后,证监会修订发布《关于加强上市证券企业监管的规定》,明确要求上市证券企业回归本源、做优做强,切实担负起引领行业高质量发展的“领头羊”和“排头兵”作用。

  此外,在政策鼓励证券行业通过并购重组做优做强的背景下,行业并购重组预期不断升温,不少券商计划通过并购重组提升自身综合实力以及核心竞争力。

  责任编辑:王其霖

【编辑:张石山】

发布于:青铜峡市
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